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    国海证券:非电烟气治理启动在即 关注煤电联营机会

    广告:168元理财红包等你拿 2018-07-20 11:55:43 来源:金融界网站 已入驻财经号 作者:佚名
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      电煤价格再受抑制,关注煤电联营。1月11日,国家能源集团与大唐、国投、浙能、粤电、江苏国信、上海申能六大电力企业签订三年期电煤中长期合同。往年电煤长协期限均为一年,这是首次有煤企与电企签订三年期长协合同,协议定价机制为以535元/吨为基数价浮动的价格机制。三年的电煤长协有望保持煤炭价格的相对稳定,亦是响应发改委为稳定煤炭市场大力推进中长协签订的要求。与此同时,近日山西焦煤集团、阳煤集团、晋能集团、潞安集团、煤炭进出口集团集体下调煤价,幅度在15元/吨-20元/吨,亦是为平抑因北方地区降雪带来短期供需失衡而过快上涨的电煤价格。从政策面看,我们认为发改委希望电煤价格能够保持在稳定水平,煤、电企业盈利应相对均衡,为此发改委已采取不少措施,若相关措施能够生效,我们建议关注其可能对煤电企业带来的盈利改善。此外,发改委联合11部委发布《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》,鼓励煤炭企业开展横向、纵向重组,支持发展煤电联营,此举是希望继续做强煤炭企业、提高资源效率,并尽量将煤、电企业矛盾内部化,从整体看有望实现共赢,我们建议继续关注重组的主题性投资机会。

      非电烟气治理启动在即。继12月底河南省印发《2018年大气污染防治攻坚战工作方案》后,近日据新华网消息,河北省将在2018年开展工业企业全面达标排放行动,对钢铁、焦化等重点行业实施超低排放改造,实施燃煤电厂深度治理,推进VOCs排放企业达标治理等。同时将继续推进重点行业去产能,压减钢铁产能600万吨、淘汰落后火电产能50万千瓦,分别压减煤炭、水泥、平板玻璃、焦炭产能1062万吨、110万吨、500万重量箱、500万吨。在采取限产措施的同时积极开展工业企业烟气治理,表明工业端的大气污染防治措施已经开始由简单的限产转向末端治理,虽然短期内限产仍将作为主要措施,但从根本上解决污染问题的重要手段还是烟气治理,我们认为未来非电行业大气污染物排放提标扩围的相关政策有望很快出台,山东、山西等地亦有望出台类似河北、河南的区域性政策,而钢铁行业将是首当其冲且市场空间较大的行业之一,大气污染治理板块依然值得关注,个股推荐龙净环保、清新环境。此外,由于限产措施依然不容小觑,建议对煤炭、水泥、玻璃等供需格局变化带来的影响保持持续关注。

      进口废物管理趋严,利好国内再生资源行业。近日,环保部与国家质检总局联合发布《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准-冶炼渣》等11项国家环境保护标准,将自2018-07-20期正式实施。根据环保部的统计,进口固体废物中,废纸、废塑料、废五金类占比最大,大多需要无害化处置,严重挤占国内有限的环境容量,进口废物导致环境污染风险日益严峻。去年7月份,国务院正式印发《禁止洋垃圾入境推动固体废物进口管理制度改革实施方案》,要求加严夹带物控制指标,此次发布的标准正是对进口固体废物环保标准的进一步加严。进口固体废物将大幅减少,利于国内资源再生行业发展,建议加以关注。

      维持公用环保行业“推荐”评级。

      本周重点推荐个股:

      【深圳燃气】业绩稳健的白马龙头。

      【龙净环保】工业烟气治理领域的行业龙头。

      【清新环境】EPC+BOT并重,非电烟气治理打开市场空间。

      【聚光科技】环境监测设备领域龙头,拓展流域治理等PPP项目。

      【科达洁能】参股盐湖提锂公司,有望受益新能源车产业链。

      【国祯环保】聚焦水处理,多业务布局打造综合环境服务商。

      风险提示:大盘系统性风险;政策风险;公司项目推进进度不达预期。

        

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